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Un soldat arrêté pour espionnage présumé subit une chirurgie esthétique qui transforme son visage en celui d'une femme. Il reçoit un entraînement physique spécial et est transformé en prostitué anal pour réconforter les soldats. Malgré sa résistance, il ne peut échapper à cette féminisation. Il est ligoté en croix, ses tétons et son gland sont caressés. Il est ligoté en forme de M, son anus est stimulé, ce qui le fait gémir de douleur mêlée à un plaisir irrésistible. On lui enseigne les joies de la maternité, notamment la fellation. Sa première leçon de fellation. Son anus est frotté par le pénis extrêmement épais de son maître, faisant de lui une mère masochiste !
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